正信第一、晋能第二、协鑫集第三：2018年印度约6.7GW的组件来自中国

广告位招租

根据数据显示，今年中国的出境旅游人数达到了1.6亿，而去印度旅游的人只有区区不足30万，印度的安全问题，饮食问题等等令人堪忧，贫富差距之大更令人咂舌，豪华的五星级酒店和咖啡馆西餐厅，比邻而居的很可能是住在路边杂物棚的贫民。

去印度旅游的人虽少，关注印度光伏市场的却大有人在。每个从国内飞印度的航班中都能遇到一两个光伏行业的商旅人士。国内光伏厂家对印度市场这块“蛋糕”有多么的重视呢？每个一线光伏制造企业都能找到负责印度市场的销售和售后人员。

印度的“潜在光伏市场”到底有多大呢？自2015年7月印度政府推出了宏大国家太阳能计划——至2022年，总装机容量将达到100GW！今年11月消息称，印度计划在未来两年内每年招标30GW太阳能项目，粗略计算，每年上千亿美元的投资，吸引了各国光伏巨头关注的目光。其中以中国厂商及其在东南亚投资的工厂为甚。

据Energy Trend统计，印度2018年总安装量9.3GW，然而众所周知印度本土的太阳能制造业远远满足不了当地的安装需求，仅有的Waaree Energies，Vikram Solar，TaTa, Sonali Solar二十几家组件厂，总产能加起来还不足印度今年安装量的三分之一。印度在海外最大的光伏合作伙伴就是中国了。那么这全年的安装量中，中国的厂商能占多少比重呢？

下图是2017下半年和2018年前三季度印度进口和出口光伏产品的柱状图，中国大陆是印度最大的光伏电池和组件来源。印度第三季度从中国大陆企业进口的光伏产品接近84.5%，略高于第二季度的75.9%。

图1 2017 Q3-2018 Q3印度进口和出口光伏产品的柱状图

中国厂商在印度市场的曝光率一直很高。根据Bridge To India发布的信息，2017和2018年印度市场前10家组件供应商有7家来自中国。根据专业信息统计机构PV Infolink提供的信息，2018年中国品牌全年出口到印度市场的总量约为6.7GW，占到了印度全年安装量的70%以上。其中，前10家组件供应商分别是：正信光电，晋能，协鑫集成，东方日升，晶澳，天合光能，乐叶光伏，尚德，阿特斯和正泰。Top10的组件厂占据了出口印度总量的约73%。据了解，印度本地前十大开发商2019年的招标项目中，投标组件厂中，十家约有八家是来自中国的品牌其中包括：东方日升，正泰，尚德，晶澳，天合，晶科等。

图2. 2018全年中国厂商出口印度市场TOP10

图片来源PV Infolink

截止2018年年底，正信向印度出口的组件总量超过了1GW。正式加入了“出口印度1GW俱乐部”。在2018年9月的印度国际可再生能源展上，正信公布计划在当地投资建设光伏产业园，主要生产硅锭、电池片等组件原材料，同时生产组件。初期规划产能高达2GW。

同样有计划在印度建厂的还有：协鑫集成。协鑫集团有着上下游一体化产业链条，凭借其成本整合优势在印度市场的销售一直很有竞争力，2016年协鑫和印度开发商Essel Infra与安得拉邦政府签署备忘录，到2020年在印度该邦投资二十亿美元开发5GW组件制造产能。2018年4月软银愿景基金（SBVF）与协鑫集团控股有限公司签署了在印度投资成立合资企业的谅解备忘录，该企业主要用于生产光伏硅锭、硅片、太阳能电池和组件。合资企业的计划产能为4GW，分为两期开发。

晋能能集团通过与软银在印度市场的合作，提供了300~400MW的高性能组件，同时其他项目和分销商供货200~300MW，与正信同ACME的合作类似，通过与国际巨头的项目合作，使得正信和晋能分别位列出口量第一名和第二名。

东方日升在项目开发上成绩斐然，其在印度的本土销售团队与RGEE公司签署了合作备忘录，共同投资和开发印度泰米尔纳德邦118MW（DC）太阳能电站项目。本土化的销售和项目团队独立开发使得东方日升今年在澳洲，欧洲，东南亚屡创佳绩，截止2018年底在全球积累了超过5MW的项目储备。

晶澳太阳能的PERC组件在印度市场有相当高的市场占有率，根据海关数据统计，截止2018年底，晶澳在印度市场的组件发货量位于全球前三位（其中有一定的比重为PERC组件，300-320W单玻组件）。晶澳通过与当地的开发商，EPC公司以及独立发电企业等合作的方式运作市场。在马哈拉施特拉邦和中央邦完成了上百MW的项目案例。晶澳在国内加上在越南和马来西亚的海外产能，足够辐射整个东南亚市场，当前并未传出在印度设厂的计划。

天合光能在2016年6月份就达到出口印度的组件总量达到1GW。2018年的印度展会天合针对商业电站推出Trina pro，配备储能的户用光伏系统Trinahome，吸引了众多参观者的眼球。据天合提供的消息，该公司在印度开发了逾3.5GW太阳能项目，其中大部分是公用事业项目，其次是工商业用户项目。今年推出的Trinahome “一体化”解决方案则是看准了印度的户用市场。今年8月天合光能首个10千瓦Trinahome海外项目就是在印度安装完成。

隆基乐叶2015年9月在安德拉邦Chittoor地区Sri City投资500MW单晶太阳能电池和组件项目。不过据光伏們了解，当前隆基在印度的组件和电池片产能还没有启动，在印度销售的组件和电池片均为中国工厂生产。

尚德自印度市场发展之初，就已经成功进入市场并持续供货，2011年至今，尚德虽然中间经理了破产重组，但是不改其在印度市场的市场地位。

阿特斯持续两年进入组件供货TOP10，这离不开公司对核心市场的准确定位：中国、美国、日本和印度一直是阿特斯深耕的市场。除提供组件以外阿特斯在项目投资方面有自己独到的方式。在澳洲，日本，丹麦等市场都有相似的电厂投资和项目收购。今年11月，阿特斯出资5.44亿印度卢比 (合770万美元)收购了Suzlon Energy的两个小型太阳能发电项目，为别的企业在印度收购项目提供了参考。

正泰凭借其在新能源、输配电领域的全系列产品包括：低压电器变压器，光伏组件，逆变器等在很多印度本土招标项目中屡次中标，正泰也是TOP10中唯一一家同时批量出口组件和逆变器的厂家。

除以上分述各品牌之外，其他光伏企业也都在东南亚及印度有所布局，例如中国电科（CETC）在印度设有200MW产能电池片厂，晶科能源在马来西亚投资建设了海外组件工厂但是暂时还没有在印度设厂，除组件厂之外，逆变器厂家中阳光电源和上能也分别在印度建立了逆变器厂。

根据彭博新能源财经给出的截止2018年10月，中国光伏制造业在印度产能为（包括未投产未宣布的）电池片1.2GW，组件1GW。

图3. 截止2018.10中国光伏制造业的海外产能分布

图片来源：彭博新能源财经

从全球光伏产业产能来看中国绝对占据着老大的位置，这也是美国，欧盟及印度一直对中国光伏企业心存忌惮的原因。印度政府可再生能源部对中国光伏制造的态度令人失望。

2014年到2017年间，印度数次提及对中国地区征收反倾销、反补贴税。2018年7月底，印度财政部正式对针对光伏的保障措施调查作出裁决，将对中国、马来西亚及发达国家进入该国的太阳能光伏产品（包括晶体硅电池及组件和薄膜电池及组件）征收保障措施税。这项保护税将为期两年，第一年（2018年7月30日-2019年7月29日）的税率为25%，第二年的上半年税率为20%、下半年为15%。印度政府增加保障税，一方面提升了关税收入，但另一方面也推高了其国内组件售价，从一定角度上阻碍了印度光伏市场的良性发展。同时据印度Mercom今年12月发布的消息，在印度经济特区(SEZs)内建厂的光伏组件和电池制造商将无法豁免25%的进口保障关税。而目前，印度40%的光伏组件和60%的光伏电池制造都位于经济特区内(SEZs)。

不仅如此，令人大跌眼镜的还在后头，继2018年7月31日，推出为期两年的保障税之后，印度新能源与可再生能源部(MNRE)于今年12月11日发布了一份最新官方备忘录，要求在可再生能源领域实施政府采购/公共采购时，应优先考虑“印度制造”产品。

该备忘录适用于印度政府各部门及其附属机构、自治机构、以及《公司法》规定的政府所属的国有企业。

对于中央部委和中央公用事业单位开发的并网光伏项目，光伏组件要求100%本土生产，其它部件如光伏逆变器则要求至少40%需印度生产。对于离网项目(包括太阳能路灯等)，则要求至少70%需本土生产。

据了解。这份备忘录中提到的“中央部委和中央公用事业单位开发的并网光伏项目”比重超过了即将到来的2019年招标项目的30%容量，光伏组件和逆变器的厂家甄选势必会受到很大的局限性。因此业内人士对这份备忘录的具体实施都抱有观望态度。根据Energy Trend预测，印度市场2019年需求量约为8.9GW，如何在保障税和官方备忘录的局限下，完成这样一个巨大安装量？将是印度光伏市场2019年最大的一个谜题...

来源：光伏们、光伏新闻

往期精彩内容回顾

光伏测试网

智能光伏

CQC新能源    

储能一号